Projets et chantiers

Un projet = un chantier. Les heures, soumissions, factures, dépenses, journaux sont tous rattachés.

Créer un projet

Voir le Getting Started / Premier projet pour les bases. Ici on couvre la gestion courante.

Statuts de projet

Statut	Transition auto	Description
draft	— (initial)	Brouillon, pas encore actif
in_progress	1er punch-in	Chantier en cours
on_hold	Manuel	En pause (congé, délai matériel)
completed	Manuel	Travaux terminés
accepted	Signature client	Soumission acceptée (avant in_progress)
archived	Manuel	Caché de la liste principale

Les statuts avancent automatiquement sur certaines actions :

• draft → accepted quand le client signe une soumission
• accepted / draft → in_progress au premier punch-in
• in_progress → completed : manuel uniquement (évite les fausses clôtures auto)

Affecter l'équipe

Projet → Affectations. Formulaire pour ajouter un employé à une plage de dates avec horaire :

• Employé
• Date de début → date de fin
• Heure début / heure fin (ou "journée standard" selon leur horaire de travail)

L'employé voit alors ce projet dans sa liste au punch-in.

Affectation automatique au provisionnement

Quand un client signe une soumission avec des heures de main-d'œuvre estimées, CADRIXO peut affecter automatiquement N employés disponibles aux dates calculées. Ça se fait tout seul à la signature ; les dates suivent les horaires de Paramètres → Équipe et paie → Horaires et pauses.

Soumissions

Projet → Soumissions → + Nouvelle. Pages indépendantes pour ne pas alourdir l'écran projet. Flow :

1. Client + référence interne
2. Sections (ex. "Démolition", "Plomberie", "Finitions")
3. Items par section : description, quantité, prix unitaire, total
4. Taxes (reprend tes défauts compagnie, modifiables)
5. Validité (par défaut 30 jours)
6. Notes client
7. Prévisualisation PDF
8. Envoyer par courriel OU générer un lien de signature

Le lien de signature amène le client sur une page publique HTML light (< 200 KB) où il signe avec son doigt ou une souris.

Factures

Trois modes :

• Facture unique : tout le montant d'un coup. Simple.
• Facturation progressive : % du projet par mois / jalon. Chaque facture retient automatiquement le % de retenue défini sur le projet.
• Facture finale retenue : à la fin, pour libérer la retenue. Obligatoire 45 jours après la fin des travaux (standard Québec).

Créées depuis Projet → Factures → + Nouvelle, elles peuvent être générées à partir de la soumission acceptée (pré-remplissage) ou ex-nihilo.

Dépenses projet

Projet → Dépenses liste tous les reçus soumis par l'équipe et associés au projet. Chaque dépense est approuvée / rejetée par un manager+.

Au moment de l'approbation, si la dépense contient des matériaux liés à des items d'inventaire, un mouvement de stock entrant est créé automatiquement. Évite la double saisie.

Clôturer un projet

1. Vérifier que toutes les feuilles de temps sont approuvées
2. Vérifier que toutes les dépenses sont approuvées
3. Émettre la facture finale retenue (45 j après fin)
4. Projet → Actions → Marquer comme complété
5. Après 45 jours additionnels, archiver si désiré (le projet reste accessible dans Projets → Archivés).

Modifier le budget en cours de route

Un change order (ordre de modification) est préférable à modifier directement le budget d'un projet — ça maintient l'historique.

Projet → Change orders → + Nouveau. Décris le changement, montant additionnel ou réduction, impact sur l'échéancier. Une fois signé par le client, il s'ajoute au budget total automatiquement.